Zeiterfassung, Spesenabrechnung und Belegmanagement in Microsoft CRM
Auf den Punkt
Das Beleg- und Reisemanagement ermöglicht die vollständige Planung, Durchführung und Abrechnung von Geschäftsreisen innerhalb von Microsoft Dynamics 365 und Dynamics CRM.
Über das integrierte Belegmanagement wird die Abrechnung der Reise gegenüber Mitarbeiter und Kunden ermöglicht. Eine Spesenabrechnung ist ebenso integriert.
Screen Gallery Highlights
Top Features
- Komplette Organisation von Reisen
- Reisekostenabrechnungen für Mitarbeiter und Kunden
- Reisezeitenabrechnung
- Reisen direkt im Outlook Kalender sichtbar
- Verfügbarkeitsabfrage von Firmenfahrzeugen
Nutzen
- Mehr Zeit
Entlastung für Personalabteilung, Projektleiter und Mitarbeiter durch einfaches Handling von Reisen und Belegen - Mehr Sicherheit:
Das Reisemanagement ist vollintegriert. Die Abrechnung gegenüber Kunden wird einfacher und damit sicherer. - Mehr Umsatz:
Dynamics Projektmanagement schlägt dem Projektleiter automatisch abrechenbare Reisetätigkeiten und Belege zur Verrechnung an den Kunden vor.
Beschreibung
Das in Dynamics Projektmanagement integrierte Reisemanagement ermöglicht die vollständige Planung, Durchführung und Abrechnung von Geschäftsreisen.
Die Reisenden planen Ihre Reise im abwesenden Zeitraum und buchen benötigte Ressourcen (z.B. Firmenfahrzeuge). Dadurch können diese Arbeitsgeräte sofort reserviert werden und die Mitarbeiter erhalten automatisch in ihrem Outlook-Kalender einen Abwesenheitseintrag für den Reisezeitraum.
Der Projektleiter hat über das in Dynamics Projektmanagement integrierte Reisemanagement Zugriff auf alle Reisen und Belege der Mitarbeiter innerhalb des Projektes. Über die im Auftrag gespeicherten Abrechnungsmodalitäten erstellt das System automatisch einen Abrechnungsvorschlag für die Weiterverrechnung der Reisen an den Kunden.
Über das Belegmanagement kann der Mitarbeiter Belege und Spesen einfach selbst erfassen. Der Belegnummergenerator unterstützt automatisch die geordnete Erfassung der Belege je Reise. Externe Spesenkalkulatoren können angebunden werden und unterstützten den Mitarbeiter bei der Berechnung der Spesen für die Abwesenheit, auch bei Reisen ins Ausland mit abweichenden Spesentagessätzen.
Die erfassten Belege können direkt von der Personalabteilung als Report abgerufen werden und dienen als Vorlage für die Abrechnung. Durch die Klassifikation nach Zahlart wird die Spesen- und Auslagenabrechnung der Personalabteilung gegenüber dem Mitarbeiter vereinfacht.
Funktionsliste dieser Komponente
- Organisation sämtlicher Reiseaktivitäten direkt in Microsoft Dynamics CRM
- Externe Spesenkalkulatoren mit Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben können angebunden werden
- Alternativ eigene Spesenrechner nutzbar
- Differenzierung der Belege nach Zahlungsart
- Erstellung von Reisekostenabrechnungen pro Mitarbeiter für die Personalabteilung
- Verfügbarkeitsabfrage und Buchung von Fahrzeugen und anderen Ressourcen für den Reisezeitraum
- Belegmanagement inklusive Nummerierung für alle gängigen Belegtypen
- Erfassung aller Kosten (Belege und Zeiten) zur Verrechnung über die CRM-Project Abrechnungsfunktion
- Reisen komplett im Outlook Kalender sichtbar
- Reisemanagement und Belegerfassung direkt in Outlook oder dem Internet Browser
- Belegerfassung und Reisemanagement auch offline oder mobil möglich