Auf den Punkt

Mit Dynamics Projektmanagement erstellen und strukturieren Sie Ihre Projekte direkt in Microsoft Dynamics 365 bzw. Dynamics CRM. Für die Erstellung stehen 6 Alternativen zur Verfügung.

• Manuell neu erstellen
• Aus Vorlagen generieren
• Aus Verkaufschancen bzw. Angeboten generieren 
• Aus Aufträgen generieren
• Aus Microsoft Project importieren
• Budgetmanagement

Anschließend strukturieren Sie Ihre Projekte im Strukturbaum oder im Gantt.

Screen Gallery Highlights

Top Features

• Strukturierung von Projekten mittels Gantt und Strukturplan
• Generierung von Projekten aus Vorlagen
• Automatische Terminierung von neuen Projekten
• Microsoft Project Import
• Drag & Drop bei der Projektstrukturierung
• Erstellung von Arbeitspaketen direkt im Strukturplan

Nutzen

• Mehr Zeit:
  Durch Zugriff auf alle Dynamics Informationen können neue Projekte schnell erstellt und strukturiert werden. Die Generierung von Projekten aus Vorlagen dauert nur wenige Sekunden.
• Mehr Sicherheit:
  Die Vorlagenfunktion stellt sicher, dass Projekte immer gleich vorstrukturiert sind. Für verschiedene Projekttypen können Sie natürlich jeweils unterschiedliche Vorlagen anlegen.
• Mehr Umsatz:
  Projektleiter können schneller wieder konkret in Projekten mitarbeiten und fakturiert werden, denn Zeit ist Geld.

Projekte erstellen

Dynamics Projektmanagement stellt Ihnen professionelle Projektmanagementfunktionen in Microsoft Dynamics 365 und Dynamics CRM zur Verfügung. Sie erstellen und strukturieren Sie Ihre Projekte direkt in Dynamics. Die Erstellung konkreter Projekte erfolgt direkt im System wie Sie es von Verkaufschancen, Aufträgen oder Kundenanfragen bereits kennen. Für die Erstellung stehen 5 Alternativen zur Verfügung:

1. Projekte manuell neu erstellen

Alle vorhandenen Daten aus den Microsoft Dynamics CRM Modulen Vertrieb, Marketing und Service wie beispielsweise Kontaktdaten, Aufträge oder Verkaufschancen können im Projektmanagement genutzt oder verknüpft werden.

Die manuelle Erstellung konkreter Projekte erfolgt direkt im System wie Sie es von Verkaufschancen, Aufträgen oder Kundenanfragen bereits kennen. Die Projektmasken können Sie mittels der Customizing Funktionen von Microsoft Dynamics schnell und einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen.

2. Aus Vorlagen generieren

Mit den Funktionen zu Projektvorlagen können Sie komplette Projektabläufe als Vorlagen hinterlegen und bei Bedarf sehr schnell neue Projekte auf Basis dieser Vorlagen generieren. Der Detaillierungsgrad ist frei wählbar. Sie können komplette Projekte als Vorlage anlegen oder aber auch nur Phasen, Teilprojekte oder Meilensteine. Wenn Sie möchten können Sie sogar konkrete Arbeitspakete, Termine, Aufgaben oder Anrufe hinzufügen.

Die Generierung eines Projektes auf Basis einer Vorlage beginnt immer mit der Abfrage eines Datums für das Projekt welches als Start oder als Ende Datum definiert werden kann. Die Fälligkeit aller Elemente des neu zu erstellenden Projektes (Phasen, Meilensteine, Arbeitspakten bis hin zu Terminen und Aufgaben) wird auf Basis des eingegebenen Datums neu berechnet (Vorwärts- oder Rückwärtsterminierung) und vergeben. Darauf aufbauend können die Aufgaben an das Team verteilt und Änderungen im Detail vorgenommen werden. Das Risiko konkrete Aufgaben oder sogar ganze Arbeitspakete zu übersehen wird durch die Arbeit mit Vorlagen erheblich reduziert. Sie können auch nur einzelne Phasen, Teilprojekte oder Arbeitspakete generieren und so in individuellen Projekten standardisierte Elemente nutzen.

3. Aus Verkaufschancen bzw. Angeboten generieren

Bei der Generierung von Projekten aus Verkaufschancen oder Angeboten werden verfügbare relevante Information an das neue Projekt automatisch mit übergeben.

4. Aus Aufträgen generieren

Bei der Generierung von Projekten aus Aufträgen werden umfangreiche Information an das neue Projekt automatisch mit übergeben.

5. Projekte aus MS Project importieren

Mit der Microsoft Project Schnittstelle können Projektpläne importiert und exportiert werden. Es können sowohl ganze Projekte mit Meilensteinen übertragen werden, als auch selektiv Phasen, Teilprojekte oder lediglich einzelne Arbeitspakete. Auf Wunsch werden zugehörige konkrete Aktivitäten ebenfalls mit übernommen. Projekte können selbstverständlich nach dem Import abgeändert werden. Die Projektleitung kann die Projektstruktur überarbeiten oder die anstehenden Aufgaben den verantwortlichen Personen, Teams oder Warteschlangen zuweisen

Projekte strukturieren

Dynamics Projektmanagement unterstützt die Organisation von kleinen Vorhaben bis hin zu Großprojekten, Pionierprojekte oder standardisierte Projekte sowie interne und externe Projekte. Phasen, Teilprojekte, Meilensteine und Arbeitspakete können individuell definiert und angeordnet werden.

Die Strukturierung erfolgt im Projektstrukturplan (PSP) Grid oder grafisch im Gantt. Vorgänge können in beliebiger Tiefe angeordnet werden. Per Drag and Drop können Strukturen sehr schnell verändert werden. Die Projektstruktur und logische Abhängigkeiten werden im Gantt visualisiert.

Arbeit, Dauer, Kosten und Erträge werden strikt getrennt verwaltet. Dies ist wichtig für spätere Auswertungen aus allen Blickwinkeln.

Funktionsliste dieser Komponente

Erstellen

• Erstellung und Strukturierung von Projekten direkt in Microsoft Dynamics 365 bzw. Dynamics CRM
• Import von Projekten aus Microsoft Project
• Generierung von Projekten aus Vorlagen
• Verwaltungsfunktion für Vorlagen
• Beliebig breite und tiefe Projektbäume zur Abbildung von kleinen Initiativen bis hin zu Großprojekten
• Arbeit, Dauer, Kosten und Erträge werden getrennt verwaltet
• Umfangreiche Eingabemöglichkeiten von Zusatzinformationen wie z.B. Risiken oder Prioritäten

Projektvorlagen

• Wiederkehrende Projekte in Sekunden aus Vorlagen erzeugen
• Alle Termine werden bei der Generierung neuer Projekte aus Vorlagen auf Basis des Startdatums automatisch neu vergeben
• Die Fälligkeit von Aktivitäten wird ebenfalls automatisch neu vergeben
• Selbst in individuellen Projekten können standardisierte Elemente aus Vorlagen verwendet werden
• Verwaltungsfunktion für Vorlagen
• Vorlagen können beliebig Teilprojekte, Phasen, Meilensteine und Arbeitspakete enthalten
• Bei Bedarf können Vorlagen sogar konkrete Aktivitäten wie Aufgaben, E-Mail Vorlagen, Termine oder Anrufe enthalten
• Die Erstellung bzw. Nutzung von Vorlagen kann über Rollen eingeschränkt werden

Microsoft Project Schnittstelle

• Import und Export von Projektplänen aus Microsoft Project
• Einlesen von Phasen, Teilprojekten, Arbeitspaketen und Meilensteinen
• Import mit beliebiger Projektstruktur und -tiefe
• Import und Export von konkreten CRM Aktivitäten mit Fälligkeitsdatum
• Übergabe von Teilprojektplänen an Partner
• Nutzung von Microsoft Project Projektvorlagen
• Kompatibilität mit Kunden, Lieferanten und Partnern wird gewährleistet
• Kompatibel ab Microsoft Project 2010

Strukturieren

• Erstellung von Projektstrukturplänen (PSP)
• Visualisierung von Projektstrukturen im Gantt Chart
• Beliebige Verschachtelung von Projektphasen, Teilprojekten und Arbeitspaketen
• Arbeit, Dauer, Kosten und Erträge werden im Projektbaum vererbt
• Projektstrukturen sind beliebig anpassbar, auch in laufenden Projekten
• Strukturierung von Pionierprojekte / standardisierte Projekte sowie interne / externe Projekte
• Erstellte Strukturen können jederzeit geändert werden - auch wenn das Projekt bereits gestartet ist
• Flexible Organisation von kleinen Vorhaben bis hin zu Großprojekten

CP

Demo Zugang Preise Kontakt